Erste Schritte im Unternehmens-Portal "Dokumentencenter" Desktop-Ansicht
Damit Sie sich schnell zurechtfinden, haben wir alles Wichtige für den Start in ein paar kurzen Videos zusammengefasst. Erfahren Sie in wenigen Minuten, wie Sie Ihren Zugang zum Portal aktivieren, anmelden und wie Sie sich im Portal zurechtfinden.
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Einrichtung Unternehmens-Portal „Dokumentencenter“ App-Version
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Simba Direkt
Die Online-Plattform Simba Direkt unterstützt Sie bei der täglichen Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Durch digitale Lösungen werden Arbeitsabläufe einfacher, schneller und bequemer.
So können Sie über die Plattform Ihre Daten aus der Finanz- und Lohnbuchführung digital und papierlos mit uns austauschen. Der Pendelordner wird überflüssig und Sie sparen viel Zeit, Platz und Kosten. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie später jederzeit und von überall auf Ihre Daten zugreifen können. Z.B. von Ihrem Mobilgerät mit Hilfe der Simba Direkt App.
Dabei müssen Sie sich um Themen wie Datenschutz und Datensicherheit keine Gedanken machen. Ihre Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert. Und die Anmeldung an der Plattform kann zusätzlich mit Hilfe der Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert werden.
Es ist auch keine aufwendige Einarbeitung notwendig – die Oberfläche ist intuitiv und die Funktionen leicht erlernbar.
Modul Web-Kassenbuch
Bareinnahmen und -ausgaben digital erfassen, freigeben und an den Steuerberater übermitteln. Bei offenen Registerkassen Kassensturz elektronisch durchführen.
Das Web-Kassenbuch bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Mandanten eine Online-Anwendung zur Erfassung ihrer Kassenbewegungen zur Verfügung zu stellen. Nach Konfigurieren der Web-Kassenbücher in der Simba-Hauptanwendung und Pushen dieser Daten hierher ins Portal, können Sie Ihren Mandanten-Benutzern das Zugriffsrecht auf ausgewählte Kassenbücher erteilen.
Die Mandanten können nach Anmeldung im Mandanten-Portal die Kassenbewegungen erfassen, Belege anhängen, Kassenstürze verwalten, die Kassenbewegungen täglich freigeben sowie zu dem mit Ihnen vereinbarten Zeitpunkt die Daten übermitteln. Nach Übermittlung der freigegebenen Kassenbewegungen können Sie diese per Klick in Ihr Simba-System übernehmen, kontrollieren und journalisieren. Weitere Funktionen zur Personalisierung und Filterung unterstützen den Mandanten für eine individuell zugeschnittene Online-Anwendung.
Faktura als Mandant verwenden
Mit Simba Direkt - Faktura schreiben, versenden und verwalten Sie Ihre Angebote und Rechnungen. Da das Modul an die Simba Software Ihres Steuerberaters angebunden ist, können Sie Ihren Abschluss dann per Mausklick an den Berater übermitteln. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie das geht.
Arbeitnehmer-Portal kennenlernen
Im Arbeitnehmer-Portal können Sie sicher und bequem online auf alle Dokumente der Lohn- und Gehaltsabrechnung zugreifen, die Ihr Arbeitgeber für Sie bereitgestellt hat.
Lohn- und Gehaltsdokumente abrufen
Mit dem Modul "Lohn & Gehalt" kann Ihr Steuerberater für Sie Personalabrechnungsdokumente im Simba Direkt Portal bereitgestellt. Damit Sie auf diese Dokumente online und vor allem sicher zugreifen können.
